Voir Les Enquêtes de Morse Saison 6 Episode 4

En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police dOxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et sapprête à démissionner lorsquon lenvoie enquêter sur la disparation dune jeune fille de 15 ans. Léducation quil a reçue à lUniversité de Oxford quil a quitté sans avoir obtenu de diplôme lui apporte de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, quand il sagit de suivre les règles établies par le système de la police. Il décide donc de finalement présenter sa lettre de démission à son supérieur, lInspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en le jeune Endeavour un grand potentiel et il devient son mentor.